La operación incluye instalaciones productivas en Puente Alto, Buin, Til Til y Osorno, además de las sociedades Envases Impresos Cordillera y Chilena de Moldeados. El acuerdo involucra operaciones con alrededor de 1.500 trabajadores y deberá ser revisado y aprobado por la Fiscalía Nacional Económica antes de concretarse.
SANTIAGO.– CMPC alcanzó un acuerdo con la multinacional Smurfit Westrock para vender su negocio de Corrugados en Chile por US$420 millones, una operación de alcance nacional que incluye activos industriales ubicados también en Osorno, Región de Los Lagos.
La transacción comprende las sociedades Envases Impresos Cordillera y Chilena de Moldeados (Chimolsa) y forma parte de la estrategia de largo plazo de CMPC para concentrar capacidades y recursos en aquellas áreas donde cuenta con mayor escala y ventajas competitivas.
El monto acordado equivale a aproximadamente 7,6 veces el EBITDA generado por el negocio durante los últimos doce meses, relación utilizada habitualmente en operaciones empresariales para comparar el valor de una transacción con la capacidad de generación operacional del negocio. En términos simples, considerando los US$420 millones de la operación, ese múltiplo supone un EBITDA de alrededor de US$55 millones durante los últimos doce meses.
Una operación que incluye la planta de Osorno
El negocio involucrado considera la producción de papeles en Puente Alto y soluciones de embalaje de cartón corrugado en Buin, Til Til y Osorno, además de la fabricación de envases moldeados a través de Chimolsa.
También forma parte de la operación la actividad de recuperación y reciclaje de papeles y cartones, desarrollada mediante una red de 12 puntos de recolección.
CMPC precisó que mantendrá su presencia industrial en Puente Alto mediante la planta de Softys, instalación que no está incluida en la transacción.
El gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, explicó que la decisión se inserta en la estrategia de largo plazo de la compañía, orientada a concentrar capacidades y recursos en áreas donde posee mayor escala y ventajas competitivas, junto con fortalecer sus capacidades forestales e industriales.
La empresa busca, además, avanzar hacia una estructura más ágil y flexible y reforzar su posición como compañía chilena con presencia internacional.
Smurfit Westrock ampliará sus operaciones en Chile
La compradora, Smurfit Westrock, es uno de los principales actores internacionales de la industria del papel y packaging. De acuerdo con los antecedentes entregados en el marco de la operación, mantiene presencia en 40 países, cuenta con 57 plantas papeleras y 450 plantas de conversión y reúne a cerca de 96 mil trabajadores.
La adquisición permitirá incorporar a sus operaciones los activos y sociedades comprendidos en el acuerdo con CMPC. Sin embargo, el cambio de propiedad todavía no se encuentra perfeccionado.
La transacción deberá ser sometida a la revisión y aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Una vez obtenidas las autorizaciones y cumplidas las demás condiciones establecidas en el acuerdo, se concretará el traspaso de las sociedades y activos.
Mientras se desarrolla el proceso de aprobación y hasta que se materialice el traspaso, CMPC continuará a cargo de las operaciones involucradas, que en conjunto reúnen a alrededor de 1.500 trabajadores. La compañía informó que durante este período el negocio seguirá funcionando normalmente, a la espera de que concluya el proceso regulatorio correspondiente.
Redacción El Fuerte Noticias
